Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η IDEAL Holdings βρίσκεται στην τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου συνολικού ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2026. Ο βασικός μοχλός για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 48 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει όχι μόνο την άντληση απαραίτητων κεφαλαίων, αλλά και την ταυτόχρονη ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής της βάσης.
Άλλωστε, δεδομένων της συνεχής ανάπτυξης επενδύσεων, της μερισματικής απόδοσης, η εταιρεία αναδεικνύεται σε μια ελκυστική επενδυτική πρόταση.
«Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας. Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα στοχεύουμε σε μια νέα προοπτική ισχυρών αποδόσεων για τις επενδύσεις, τους επενδυτές και μετόχους μας αλλά και την ελληνική αγορά συνολικά», δήλωσε ο πρόεδρος της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.
Οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της IDEAL Holdings πραγματοποιείται με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης 5,8 ευρώ – 6,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας. Η δημόσια προσφορά άρχισε την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιουνίου και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.
Επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ από το 2021
Σε διάστημα τεσσάρων ετών, η IDEAL Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά.
Σήμερα διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιριών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων (attica), τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) και πληροφορικής (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές τους) ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.
Εντός του 2025, σημαντικά ορόσημα της πορείας της IDEAL Holdings αποτελούν:
α) η είσοδος στον ανθεκτικό κλάδο των τροφίμων με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, μιας εμβληματικής και ιστορικής Ελληνικής εταιρίας,
β) η ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο Πληροφορικής για βελτιστοποίηση κόστους και λειτουργικότητας και εστίαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών και
γ) η διεθνής επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής της με τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των 300 εκατ. ευρώ προς την IDEAL Holdings. Η πρώτη επένδυση της OHA (61,5 εκατ. ευρώ) έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Υψηλές οικονομικές επιδόσεις
Οι υψηλές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2025 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 11,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά +52% και Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων 6,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά +113% συγκριτικά με το α’ Τρίμηνο 2024.
Σημαντικά βελτίωση στον κλάδο Πληροφορικής
Ο κλάδος Πληροφορικής (BYTE, ADACOM, Bluestream και θυγατρικές τους) παρουσίασε σημαντική βελτίωση των συγκρίσιμων μεγεθών και κυρίως της κερδοφορίας παρά τη μείωση των Εσόδων σε 24,1 εκατ. ευρώ (-30%) η οποία αποδίδεται κυρίως στην παράδοση μεγάλων έργων σε οργανισμούς του Δημοσίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό εντός του α’ τριμήνου 2024. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 4,0 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 17% ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης οργανικής αναδιάρθρωσης, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε στο 16,8% από 10,0%, επιβεβαιώνοντας την εστίαση σε έργα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και την ενσωμάτωση των εσόδων της Bluestream. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 14%, αγγίζοντας τα 3,5 εκατ. ευρώ.
Σταθερή ανάπτυξη στο εξειδικευμένο λιανεμπόριο (attica)
Με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης συνεχίζει ο τομέας του Εξειδικευμένου Λιανικού Εμπορίου της IDEAL Holdings, καθώς τα πολυκαταστήματα attica παρουσίασαν αύξηση Εσόδων κατά 4%, στα 48,8 εκατ. ευρώ, λόγω της ενισχυμένης αγοραστικής κίνησης από ταξιδιώτες τρίτων χωρών (Tax Free +21%) και της περαιτέρω ανάπτυξης του e-shop με νέα brands. Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων κατέγραψαν άνοδο 9% και διαμορφώθηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ.
Ανοδική πορεία στον κλάδο τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ)
Ο κλάδος τροφίμων παρουσίασε αύξηση κατά 4% στα Έσοδα που διαμορφώθηκαν σε 32,1 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης ποσοτήτων και της διαφοροποίησης του μείγματος πωλήσεων μεταξύ των δικτύων διανομής. Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6%. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 90% και διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ που αποδίδεται στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και τη μείωση του δανεισμού σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.
